Το CIBC λανσάρει το νέο εργαλείο Financial GoalPlanner

Η ψηφιακή πλατφόρμα επιτρέπει στους πελάτες της Imperial Services να δουν μια επισκόπηση των οικονομικών τους και να θέτουν μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους.

Πρέπει να ξέρω

• Η CIBC κυκλοφόρησε μια νέα πλατφόρμα οικονομικού σχεδιασμού που είναι διαθέσιμη στους πελάτες της Imperial Services.
• Το εργαλείο GoalPlanner επιτρέπει στους πελάτες να προσδιορίζουν τους στόχους και να βλέπουν μια επισκόπηση των οικονομικών τους με μια εύχρηστη, σύγχρονη πλατφόρμα.
• Καθώς η πανδημία συνεχίζει να αναστατώνει τον κόσμο, η ανάγκη για βελτιωμένο οικονομικό σχεδιασμό αυξάνεται και τράπεζες όπως η CIBC, η TD και η BMO ανταποκρίνονται με νέα ψηφιακά εργαλεία και πόρους για να το κάνουν.

Ανάλυση

Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έδρα τον Καναδά Το CIBC κυκλοφόρησε μια νέα πλατφόρμα για να βοηθήσετε τους πελάτες να θέσουν στόχους για το μέλλον και να κάνουν πιο εύκολο τον οικονομικό προγραμματισμό. Το νέο CIBC GoalPlanner εκσυγχρονίζει και απλοποιεί την εμπειρία οικονομικού σχεδιασμού, ώστε οι πελάτες να μπορούν να ξεκινήσουν τον οικονομικό τους σχεδιασμό μέσω της ηλεκτρονικής τράπεζας της CIBC.

Το CIBC GoalPlanner δίνει στους πελάτες μια επισκόπηση των οικονομικών τους και προσφέρει πληροφορίες για ευκαιρίες, ελλείψεις και πλεονάσματα με τις ταμειακές ροές τους, προσφέροντας καλύτερη κατανόηση της προόδου τους και του τι χρειάζεται για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Όταν επισκέπτεστε το Εργαλείο GoalPlanner σε απευθείας σύνδεση , οι χρήστες παρουσιάζονται με μια σειρά από επιλογές στόχων για να διαλέξουν, όπως αποταμίευση για συνταξιοδότηση, εξόφληση χρεών ή αγορά σπιτιού. Αφού κάνουν κλικ σε έναν στόχο, οι χρήστες οδηγούνται σε μια σελίδα που προσφέρει συμβουλές, φύλλα εργασίας και την επιλογή να κλείσουν ένα ραντεβού με έναν σύμβουλο.

Επί του παρόντος, η πλατφόρμα GoalPlanner είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στους πελάτες Imperial Service της CIBC. Αυτοκρατορική Υπηρεσία είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρει χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και αποκλειστικά τραπεζικά και επενδυτικά προϊόντα, ειδική μαύρη πιστωτική κάρτα Imperial Service και πρόσθετες διαδικτυακές υπηρεσίες για οικονομικό σχεδιασμό.

Σε μια εποχή που το περιβάλλον, οι ανάγκες και οι προτεραιότητές μας αλλάζουν γρήγορα, η ανάγκη για ψηφιακή οικονομική υποστήριξη αυξάνεται.

Η πανδημία έχει επηρεάσει τα οικονομικά πολλών ατόμων και οικογενειών, καθιστώντας πιο σημαντικό από ποτέ να έχετε σαφείς οικονομικούς στόχους και να παραμένετε συνδεδεμένοι με την πρόοδό σας προς την επίτευξη των φιλοδοξιών σας, δήλωσε η Laura Dottori-Attanasio, επικεφαλής του ομίλου personal and business banking. στο CIBC. Ο δρόμος για την επίτευξη των στόχων σας σπάνια είναι μια ευθεία γραμμή. Σε συνδυασμό με εξαιρετικές συμβουλές, το CIBC GoalPlanner σάς δίνει την αυτοπεποίθηση που προέρχεται από το να έχετε ένα ολοκληρωμένο οικονομικό σχέδιο και τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την πρόοδό σας ψηφιακά, είτε φιλοδοξείτε να αποκτήσετε ένα σπίτι, να βοηθήσετε τα παιδιά σας να πληρώσουν για τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ή να εξοικονομήσετε χρήματα για τη συνταξιοδότηση .

Η CIBC δεν είναι η μόνη ηλεκτρονική τράπεζα που λανσάρει ένα νέο εργαλείο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Ορισμένες ανταγωνιστικές τράπεζες έχουν επίσης λανσάρει εργαλεία ψηφιακού οικονομικού σχεδιασμού για την υποστήριξη των πελατών τους.

Η TD Bank κυκλοφόρησε την εφαρμογή GoalAssist στον Καναδά μόλις την περασμένη εβδομάδα, για να βοηθήσει τους πελάτες να θέσουν στόχους και να κάνουν επενδύσεις. Επίσης τον περασμένο μήνα, η BMO πρόσθεσε μια νέα δυνατότητα WealthPath στην εφαρμογή της, προσφέροντας τώρα στους πελάτες μια άποψη του οικονομικού τους σχεδίου αφού το επεξεργαστούν με έναν σύμβουλο. Ο νέος προγραμματιστής της BMO περιλαμβάνει επίσης χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας που αντικατοπτρίζουν την ανάγκη των πελατών για ευελιξία εν μέσω της πανδημίας.

Προστέθηκε Dottori-Attanasio, Καθώς η ζωή αλλάζει, θα αλλάζουν και οι οικονομικοί σας στόχοι και η διαδρομή για να φτάσετε εκεί. Το CIBC GoalPlanner απλοποιεί τη διαδικασία σχεδιασμού και προσαρμόζει τα οικονομικά σας σχέδια ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες σας.