Γιατί το Venture Capital συνεχίζει να ρέει στη Νέα Υόρκη

Μετά από ένα έτος ρεκόρ επενδύσεων και συναλλαγών με μεγάλα χρηματικά ποσά στο Big Apple, ίσως να περίμενες ότι η δραστηριότητα των επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) στη Νέα Υόρκη θα μείνει στάσιμη το 2019 – αντ 'αυτού, η εστία τεχνολογίας της Ανατολικής Ακτής έχει γίνει πιο ζεστή.

Το πρώτο τρίμηνο του 2019 σημείωσε αύξηση των εταιρειών που εδρεύουν στο μετρό της Νέας Υόρκης που υποστηρίζονται από VC 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια , μια αύξηση 110 τοις εκατό κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 και μια τεράστια αύξηση σε σχέση με τα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν κατά το ίδιο τρίμηνο του 2018.



Παραδόξως, αυτού του είδους η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί. Εδώ είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η δραστηριότητα VC της Νέας Υόρκης έχει διατηρήσει έναν τόσο πυρετώδη ρυθμό.



Η δραστηριότητα VC είναι σε άνοδο παντού

Παρόλο που θα φτάσουμε στους τρόπους με τους οποίους η κατάσταση VC της Νέας Υόρκης είναι ιδιαίτερη, αξίζει να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα VC περνάει από την οροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέρα ​​από αυτήν.

Ήταν μια χρονιά πανό το 2018 για τη χρηματοδότηση VC στις ΗΠΑ, με α ρεκόρ 130,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων επένδυσε σε αμερικανικές νεοφυείς επιχειρήσεις, ξεπερνώντας το υψηλό όλων των εποχών το 2000. Αυτός ο εκπληκτικός αριθμός κατανεμήθηκε σε 8.948 συμφωνίες. Άλλοι αριθμοί ήταν εξίσου θετικοί, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της αξίας εξόδου κατά 33 τοις εκατό από έτος σε έτος και του υψηλότερου αριθμού για συγκέντρωση κεφαλαίων, με 55,5 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν σε 256 συμφωνίες.



Και οι ειδικοί πιστεύουν ότι το 2019 θα μπορούσε να είναι σε ρυθμό για να ξεπεράσει αυτούς τους αριθμούς.

Σύμφωνα με την 1 τρίμηνο 2019 Pitchbook-NVCA Venture Monitor , ο αριθμός των συμφωνιών παρουσίασε πτωτική τάση το πρώτο τρίμηνο του έτους, αλλά οι μεγαλύτερες συμφωνίες αύξησαν τη συνολική αξία. Επιπλέον, οι επενδύσεις κεφαλαίου πρώτου τριμήνου ήταν το δεύτερο υψηλότερο τριμηνιαίο σύνολο των τελευταίων 10 ετών (πίσω μόνο από το τέταρτο τρίμηνο του 2018 που σημείωσε ρεκόρ).

Ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το 2019 θα μπορούσε να είναι έτοιμο να ξεπεράσει το 2018 για ρεκόρ αξίας εξόδου, με την Uber να πρωτοστατεί σε μια σειρά αναμενόμενων δημοσίων προσφορών υψηλού προφίλ.



Η Νέα Υόρκη ξεπερνά ακόμη και αυτή την ανάπτυξη

Το πρώτο τρίμηνο του 2019, το Pitchbook-NVCA Venture Monitor διαπίστωσε ότι η περιοχή Mid-Atlantic, η οποία περιλαμβάνει τη Νέα Υόρκη, παρήγαγε το 30 τοις εκατό της συνολικής αξίας των συναλλαγών των δολαρίων VC – περισσότερο από το διπλάσιο από αυτό που σημείωσε η περιοχή κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με το πρόσφατο Έκθεση Global Startup Ecosystems από την New York City Economic Development Corporation, η πόλη της Νέας Υόρκης είναι το δεύτερο οικοσύστημα με τις υψηλότερες επιδόσεις στον κόσμο με 7.000 νεοφυείς επιχειρήσεις και πάνω από 71 δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία οικοσυστήματος. Η Νέα Υόρκη αυξήθηκε από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύθηκαν σε νεοφυείς επιχειρήσεις το 2012 σε περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 (ο κλάδος διαθέτει πλέον 326.000 θέσεις εργασίας).

Η Νέα Υόρκη παίρνει επίσης όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης VC της χώρας.



Το 2017, τα δολάρια που επενδύθηκαν στη Νέα Υόρκη αντιπροσώπευαν πάνω από το 14 τοις εκατό όλων των επενδυτικών δολαρίων σε εταιρείες που υποστηρίζονται από επιχειρηματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ. Παραδόξως, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σταδιακά την τελευταία δεκαετία, υπερτριπλασιάζοντας το ποσοστό του 2009 και διπλασιάζοντας το ποσοστό του 2012.

Καθώς το κομμάτι της πίτας της Νέας Υόρκης μεγάλωσε, το κομμάτι της πίτας του Bay Area έχει συρρικνωθεί. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο συνολικός αριθμός των επενδύσεων σε εταιρείες που εδρεύουν στη Νέα Υόρκη ήταν σχεδόν ο μισός από αυτόν του Bay Area, σε σύγκριση με μόλις 10 τοις εκατό το 2006.

Δεν είναι μόνο η ποσότητα των επενδύσεων στη Νέα Υόρκη που αυξάνεται, αλλά το μέσο μέγεθος της επένδυσης – ήταν έως και 12 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2018, σε σύγκριση με λιγότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια μόλις το 2012.

Αριθμοί από Pitchbook δείχνουν ότι υπήρχαν μόνο 91 συμφωνίες μεγαλύτερες από 20 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2010 και 2013 – έως τον Αύγουστο του 2018, υπήρχαν ήδη 87 συμφωνίες αυτού του μεγέθους.

Το Startup Scene της Νέας Υόρκης συνεχίζει να διαφοροποιείται

Στις αρχές της δεκαετίας, το τοπίο των τεχνολογικών startup της Νέας Υόρκης συνδέθηκε κυρίως με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Etsy), τα κοινωνικά δίκτυα (Tumblr, Foursquare) και τα μέσα (Buzzfeed, Vox). Καθώς το οικοσύστημα έχει ωριμάσει, η Νέα Υόρκη είναι πλέον ένας κόμβος για το fintech, τη βιοτεχνολογία, τα τρόφιμα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την τεχνολογία των καταναλωτών και πολλά άλλα.

Εξετάστε την ποικιλομορφία των μεγαλύτερων κύκλων χρηματοδότησης του 2018.

Το Peloton – το οποίο στοχεύει να δημιουργήσει μια εμπειρία στούντιο ποδηλασίας εσωτερικού χώρου που είναι προσβάσιμη από οπουδήποτε – συγκέντρωσε 550 εκατομμύρια δολάρια για να ανεβάσει τη συνολική του χρηματοδότηση στα 994,7 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχικό κεφάλαιο πριν από την IPO του φέτος. Η εφαρμογή μεταχειρισμένων αγορών Letgo συγκέντρωσε 500 εκατομμύρια δολάρια Series E και η πλατφόρμα ακινήτων Compass έφερε 400 εκατομμύρια δολάρια Series F.

Η ποικιλία στην ακμάζουσα startup σκηνή της Νέας Υόρκης δεν τελειώνει εκεί. Η Dataminr – που τιμολογείται ως η πρώτη εταιρεία ανακάλυψης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο στον κόσμο – έκλεισε έναν κύκλο χρηματοδότησης 392 εκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπερδιπλάσια από την αποτίμηση του 2015 στα 680 εκατομμύρια δολάρια.

Εν τω μεταξύ, το εργαλείο αγοράς κατοικιών Ribbon ανακοίνωσε ένα γύρο χρηματοδότησης 225 εκατομμυρίων δολαρίων, η εταιρεία ασφάλισης υγείας Oscar Health συγκέντρωσε 165 εκατομμύρια δολάρια, η εταιρεία ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών UiPath συγκέντρωσε 153 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση της σειράς Β – πριν λάβει άλλα 225 εκατομμύρια δολάρια Σειρά C τον Σεπτέμβριο – και η διαδικτυακή startup Harry's shaving Ο σύλλογος συγκέντρωσε χρηματοδότηση 112 εκατομμυρίων δολαρίων για τη Series D προτού ανακοινώσει τα σχέδιά του να προχωρήσει πέρα ​​από την επιχείρηση ξυρίσματος.

Η Global Startup Ecosystems Report διαπίστωσε ότι τρεις υποτομείς της Νέας Υόρκης αναπτύσσονται ιδιαίτερα γρήγορα: η υγεία και οι επιστήμες της ζωής. προηγμένη κατασκευή και ρομποτική· και την κυβερνοασφάλεια, έναν υποτομέα που δημιούργησε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε επενδύσεις VC μόνο το 2017.

Είμαστε τυχεροί που έχουμε τη συμβολή των υπαρχουσών αγορών και βιομηχανιών μαζί με τη δημιουργική κουλτούρα για να οδηγήσουμε ένα πραγματικά ποικιλόμορφο τεχνολογικό οικοσύστημα, δήλωσε η Julie Samuels, Εκτελεστική Διευθύντρια της Tech:NYC.

Ένα Βελτιωτικό Περιβάλλον για Εξόδους και Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Για χρόνια, η κριτική της τεχνολογικής σκηνής της Νέας Υόρκης ήταν η σχετική έλλειψη IPO υψηλού προφίλ και συγχωνεύσεις και εξαγορές – παρά τις ιστορίες επιτυχίας όπως το Etsy και το Blue Apron – αλλά αυτό τελικά άλλαξε.

Στην πραγματικότητα, το 2018 ξεκίνησε με μεγάλη έκρηξη καθώς η εξαγορά από τη Roche της startup ψηφιακής ανάλυσης υγείας Flatiron Health για 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια καθιέρωσε τη μεγαλύτερη τεχνολογική εξαγορά στην ιστορία της Νέας Υόρκης.

Παραδόξως, ο αριθμός αυτός σχεδόν ισοδυναμεί με λίγους μήνες αργότερα, όταν η πρωτοπόρος της Adtech AppNexus, μια αγορά ψηφιακής διαφήμισης, εξαγοράστηκε από την AT&T για 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Άλλες μεγάλες εξόδους το 2018 περιελάμβαναν την εξαγορά από την Salesforce της πλατφόρμας πληροφοριών μάρκετινγκ με τεχνητή νοημοσύνη, η Datorama ήταν για 800 εκατομμύρια δολάρια που αναφέρθηκαν και η εξαγορά της πλατφόρμας διαχείρισης σπα Booker από το MINDBODY για 150 εκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο.

Υπήρξαν επίσης δύο σημαντικές εξαγορές δημοσίων πλατφορμών κοινής χρήσης ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων με έδρα τη Νέα Υόρκη, καθώς το JUMP Bikes εξαγοράστηκε από την Uber για 200 εκατομμύρια δολάρια και μόλις μήνες αργότερα η Motivate, η εταιρεία πίσω από τη Citi Bike, εξαγοράστηκε από τη Lyft για φημολογείται ότι τα 250 εκατομμύρια δολάρια.

Τώρα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην WeWork, η οποία ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι κατέθεσε εμπιστευτικά τα έγγραφα εγγραφής της IPO.

Άλλες εταιρείες της Νέας Υόρκης που εισήχθησαν πρόσφατα στο χρηματιστήριο έχουν επίσης καλές επιδόσεις. Η MongoDB έχει δει την τιμή της μετοχής της να υπερτετραπλασιάζεται από τότε που εισήλθε στο χρηματιστήριο τον Οκτώβριο του 2017, ενώ η πλατφόρμα διαχείρισης ψηφιακής γνώσης Yext έχει κεφαλαιοποίηση 2,37 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την τιμολόγηση της δημόσιας εγγραφής της τον Απρίλιο του 2017 περίπου σε αποτίμηση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ η Etsy είδε επίσης την κεφαλαιοποίηση της να εκτοξεύεται στα ύψη στα 7,26 δισεκατομμύρια δολάρια μετά από ένα χρόνο κατά τον οποίο η τιμή της μετοχής της αυξήθηκε περισσότερο από 100%.

Ισχυροί τοπικοί επενδυτές πρώιμου σταδίου

Το ακμάζον οικοσύστημα startup της Νέας Υόρκης οφείλεται εν μέρει στην ισχυρή υποστήριξη επιχειρηματικών συμμετοχών που παρέχεται από μια σειρά τοπικών εταιρειών πρώιμου σταδίου, με μερικές από τις πιο δραστήριες ανάμεσά τους όπως οι Lerer Hippeau Ventures, Contour Venture Partners, Greycroft Partners, FirstMark Capital και Female Founders Fund .

Άλλοι επενδυτές πολλαπλών σταδίων ήταν επίσης γενναιόδωροι με επενδύσεις πρώιμου σταδίου, συμπεριλαμβανομένων των Bessemer Venture Partners, General Catalyst Partners και New Enterprise Associates.

Και φυσικά, γενικά βοηθά το γεγονός ότι η Νέα Υόρκη αποτελεί την οικονομική πρωτεύουσα των ΗΠΑ και ο αριθμός των εταιρειών VC που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο παραμένει υψηλός.

Μια δέσμευση για καινοτομία

Η Νέα Υόρκη δεν έγινε τυχαία κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και ένας από τους λόγους για τους οποίους έγινε τόσο πλούσιο έδαφος για επενδύσεις VC είναι η ισχυρή κρατική υποστήριξη του αναπτυσσόμενου τεχνολογικού οικοσυστήματος της πόλης.

Μόνο το 2018, ανακοινώθηκαν αρκετές νέες πρωτοβουλίες για την προώθηση της περαιτέρω καινοτομίας στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Η New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) ανακοίνωσε ότι η πόλη θα παράσχει έως και 100 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή του Applied Life Sciences Hub ενώ επίσης θα παράσχει 17 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στην κυκλοφορία τον Ιούνιο της νέας θερμοκοιτίδας βιοτεχνολογίας JLabs της Johnson & Johnson στο New York Genome Κέντρο.

Η πόλη ανακοίνωσε το NYC Blockchain Resource Center, που προοριζόταν να σταθεί ως φυσικός κόμβος για τη βιομηχανία, και τον Οκτώβριο άνοιξε το RLab, το πρώτο εργαστήριο εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας που χρηματοδοτείται από την πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας άλλος τεχνολογικός κόμβος στην Union Square έλαβε πλήρη έγκριση από το συμβούλιο τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο, η New York City Economic Development Corporation και η Cyber ​​NYC – η δημόσια και ιδιωτική επένδυση 100 εκατομμυρίων δολαρίων που προορίζεται για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος κυβερνοασφάλειας της Νέας Υόρκης – ανακοίνωσαν την έναρξη του Global Cyber Κέντρο.

Πρωτοβουλίες όπως αυτές θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι η δραστηριότητα VC της Νέας Υόρκης που σημειώνει ρεκόρ μπορεί να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια.

Η Νέα Υόρκη δημιουργεί την υποδομή για την ανάπτυξη βιομηχανιών του μέλλοντος, δήλωσε ο Ryan Birchmeier του NYCEDC.

Αυτή η εργασία επικεντρώνεται στη δημιουργία οικοσυστημάτων που θα προσελκύσει νέες επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου, θα αναπτύξει νεοφυείς επιχειρήσεις, θα αυξήσει τις διεθνείς επεκτάσεις και θα δημιουργήσει καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας για τους Νεοϋορκέζους.